El primer CRM diseñado para equipos legales
Equipos legales
Controla el ciclo de vida de tus contratos, realizando acciones sobre ellos y programando alertas de vencimiento.
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Compliance y Analistas KYC
Crea fácilmente tus procesos de Know Your Customer, con adaptaciones al momento según el nivel de riesgo detectado. Programa también alertas para su revisión (KYC refresh).
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Cómo puede ayudarte Profiles
Equipos legales
Solicita la documentación de tu cliente mediante formularios inteligentes que le ahorren trabajo a tu equipo.
Clasifica
Almacena los datos y documentos del formulario vinculándolo fácilmente con tus perfiles. Organiza tu CRM legal sin dolores de cabeza.
Planifica
Crea alertas que te avisen sobre el vencimiento de la diferente documentación. Por ejemplo, una alerta para el vencimiento del contrato. Puedes configurar las alertas para que te avisen con anticipación o a posteriori (como prefieras).
Actúa
Después de que las alerta de vencimiento te avise, puedes crear un nuevo formulario inteligente que solicite nueva información del cliente, como la firma para renovar el contrato, si seguimos con el ejemplo anterior.
Compliance
Cumple con la normativa GDPR, configurando un periodo de conservación de cada dato sensible.
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Soluciones para tus datos legales
Define los objetos de tu CRM con diferentes tipos de perfil
Formularios inteligentes
Nutre la información de tu base de datos con información, creando formularios inteligentes para tu cliente, a través de una experiencia impecable para él.
Alertas
Programa alertas sobre el vencimiento de los diferentes datos y documentación. Puedes programarlas para que te avisen con anticipación o a posteriori, tú decides.
Integraciones
Integra prácticamente cualquier herramienta para crear las automatizaciones y flujos de datos que necesites.
Pensado para la colaboración
Subscríbete a los perfiles que te interesen y recibe notificaciones sobre nuevos cambios que efectúe tu equipo.
Analiza el volumen de negocio con los datos ofrecidos por nuestros informes de rendimiento.
Limita la visibilidad de tu equipo de ciertos datos sensibles y personaliza los permisos de cada miembro.
Adapta el CRM a tus necesidades
Define los objetos de tu CRM con diferentes tipos de perfil
Personas físicas
Personas jurídicas
Contratos
Otros perfiles
Profiles nace de escuchar a profesionales legales
Cumplimiento de la conservación de datos
La compañías cada vez invierten más en auditoría de datos para evaluar el cumplimiento de GDPR. Con Profiles, este problema lo hemos resuelto de raíz.
Para cada dato que almacenes, podrás establecer un período de tiempo de conservación. Pasado este tiempo, el dato será anonimizado.
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