Maximizando la eficiencia en el onboarding de LPs: Cómo Life Extension Ventures revolucionó el proceso con Talenta

Conoce a Life Extension Ventures y Talenta

Life Extension Ventures es un nuevo fondo de 100 millones de dólares con sede en Nueva York cuyo objetivo es invertir en “longevidad para las personas y el planeta”. En la práctica, eso significa apoyar a emprendedores que están construyendo soluciones de inteligencia artificial y software para acelerar la ciencia en torno a la longevidad. El fondo cuenta con un experimentado equipo asesor liderado por científicos convertidos en emprendedores y en inversores tecnológicos: Inaki Berenguer (CoverWallet, Contactive, Pixable, etc.) y Amol Sarva (CornerUp, Ratio21, Popular Change, etc.).

El fondo está gestionado por Talenta, una empresa de servicios financieros y gestión patrimonial con sede en Barcelona y con más de 800 millones de euros en activos. Talenta busca la excelencia y el éxito sostenido de sus servicios mediante la evaluación y mejora constante de su modelo de gestión.

El reto: cumplir con las regulaciones de inversión en fondos de VC sin perder la paciencia

La captación de capital privado para la constitución de un fondo de inversión es un proceso altamente regulado. Los inversores interesados deben cumplir con numerosos requisitos legales relativos a la normativa del mercado de valores, así como a las normativas de prevención del blanqueo de capitales (PBC). Tanto las autoridades estadounidenses como las españolas exigen el cumplimiento estricto de estos requisitos, lo que implica una gran cantidad de papeleo y documentación.

Además, en los vehículos de capital privado, el capital de los LPs se van invirtiendo a petición del fondo. Así, Life Extension Ventures, arrancó su actividad el año pasado con unos 1,8 millones de euros y es Talenta la encargada de gestionar todos estos procesos de capital calls.

Liderando estas operaciones se encuentra Adrià Leira, Director de Inversiones Alternativas-Venture Captial de Talenta. Su objetivo es ayudar a sus clientes a supervisar y gestionar todo el ciclo de vida de sus inversiones, así como facilitar la estructuración de vehículos de inversión.

Se trata de un trabajo exigente y gratificante que requiere un aprendizaje e innovación constantes. Sin embargo, también implica navegar por una compleja red de regulaciones estrictas e intereses de los inversores.

Durante la constitución y la captación inicial de fondos de Life Extension Ventures, Talenta tuvo que lidiar con una multitud de tediosas y repetitivas tareas administrativas, que incluían recopilar información esencial de los inversores para cumplir con las leyes del mercado de valores y el Know Your Client (KYC) de la normativa de PBC.

Talenta solía gestionar este proceso manualmente, utilizando emails con archivos adjuntos, documentos Word, cuestionarios PDF e incluso envíos por correo postal. Esto suponía un gran problema para Adrià y su equipo, que tenían que hacer frente a una sobrecarga de ineficiencias cada vez que se incorporaba un nuevo LP.

Además, este proceso también era un quebradero de cabeza para los inversores, que se sentían frustrados por la cantidad de papeleo que tenían que completar y enviar.

Adrià supo entonces que, para futuras capital calls, necesitaba encontrar una solución.

“Para grandes volúmenes de inversores, era inmanejable. Tenía que existir una forma más fácil de gestionar el papeleo y los emails del onboarding. Fue entonces cuando encontré Parallel." – Adrià Leira, Director de Inversiones Alternativas-Venture Capital.

La solución: del papeleo a la automatización online en un abrir y cerrar de ojos

Adrià tuvo claro desde el principio que Parallel le ayudaría a tener un mayor control sobre el onboarding de los nuevos inversores, liberando el tiempo y la mente del equipo de Talenta para tareas más estratégicas y valiosas.

Además, cuando compartió su decisión con el equipo asesor del fondo, Amalia, CFO de Life Extension Ventures, se dio cuenta rápidamente de cómo Parallel podía ayudarle a digitalizar y automatizar completamente el proceso de suscripción de nuevos LPs. Los inversores utilizarían Parallel para rellenar y firmar online toda la información y documentos requeridos.

Life Extension Ventures es un fondo que apuesta por la innovación. De hecho, Sarva destaca “workflows: using software to make things that used to take a long time happen faster” como uno de sus valores fundamentales.

“Estamos comprometidos con las soluciones SaaS innovadoras. Vimos cómo Parallel resolvía un problema que afectaba a las operaciones del fondo –cadenas interminables de emails, papeleo, intercambio ineficiente de documentación– y enseguida nos gustó." –Amalia Formoso, CFO de Life Extension Ventures.

Animado por la buena acogida del equipo asesor, Adrià se puso manos a la obra.

Talenta compartió con el equipo de customer success de Parallel todos los documentos y emails que utilizaban con los LPs. En pocos días, configuraron el proceso en la plataforma y, tras algunos ajustes, estaba todo listo para usarlo. En solo 2 semanas, Parallel ya estaba completamente implementado y se habían realizado los primeros onboardings de inversores de Life Extension Ventures.

“Nos sorprendió lo mucho que Parallel automatizó para nosotros. No solo facilitó el intercambio de información, la creación y la firma de documentos, sino que también calculó automáticamente el scoring de cada inversor. Se acabó revisar todo manualmente e introducirlo en un Excel. Se acabaron los errores." – Adrià Leira, Director de Inversiones Alternativas-Venture Capital.

Esto también les ayudó a gestionar el riesgo de los inversores, ya que podían ver su scoring en tiempo real.

Los LPs también valoraron el esfuerzo de Talenta y Life Extension Ventures por facilitarles el papeleo. Se sintieron más seguros y satisfechos con su decisión de inversión.

Los beneficios: ahorrar tiempo y ganar control, fortaleciendo la confianza con los LPs

Gracias a Parallel, el fondo Life Extension Ventures ha transformado su proceso de onboarding y suscripción de inversión para los LPs, y Talenta ha mejorado el control y la eficiencia de su equipo. Un win-win para todos.

Estos son algunos de los resultados que han conseguido con Parallel:

Talenta ha acelerado x4 el onboarding de los LPs

“Antes, podíamos tardar hasta 3 o 4 semanas en completar y firmar todo el papeleo, desde el primer email hasta el último. Con Parallel, hay algunos LPs que lo han hecho todo en tan solo 10 minutos. Además, hemos mejorado la eficiencia interna del equipo, que puede monitorizar, revisar y olvidarse de perseguir los inversores.” – Adrià Leira, Director de Inversiones Alternativas-Venture Capital.

Ahora, todo el proceso dura una media de 7 días.

Ha mejorado la experiencia de los LPs

“También hemos mejorado la experiencia de los LPs, que responden más rápido, cometen menos errores y tienen menos preguntas. Antes, tenía que devolver muchos documentos porque había errores o no era lo que necesitábamos. También pasaba semanas reclamando cierta información. Esta era una de las principales fuentes de fricción con el inversor.” – Adrià Leira, Director de Inversiones Alternativas-Venture Capital.

Gracias a Parallel, Talenta tiene más control, más eficiencia y menos fricción.

El fondo Life Extension Ventures también recibió comentarios positivos de sus LPs, que ganaron visibilidad sobre el proceso de inversión y KYC, y se sienten más seguros y cómodos con su portal personalizado.

“La iniciativa de Talenta de mejorar constantemente sus procesos ha permitido al fondo empezar a construir relaciones sólidas de confianza con los LPs desde el inicio.” –Amalia Formoso, CFO of Life Extension Ventures.

Preparados para escalar a la luna

Tras ver la transformación de este proceso, Talenta planea implementar Parallel no solo en todas las inversiones alternativas o capital riesgo, sino también en otros servicios financieros e inversiones donde la normativa de PBC y del mercado de valores también son estrictas.

Con Parallel, Talenta puede agilizar el intercambio de información, automatizar los documentos legales y mejorar la experiencia de sus clientes.